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Descrição Categoria Recorrência Valor previsto Dia do vencimento Mês de início Total de parcelas Encerrar após (opcional) Forma de pagamento O valor varia todo mês (o previsto é uma estimativa) Observações

Aplicar novo valor/dia a partir de Competências anteriores mantêm o valor e o dia antigos, e os pagamentos já feitos não mudam.

Registrar pagamento

Valor pago Data do pagamento Forma Saiu da conta Observações Quitar a conta com este valor (desconto por antecipação ou negociação)

Detalhes

Novo cartão

Tire uma foto da frente do cartão ou escolha uma imagem. Cubra o número completo antes: a foto fica salva na sua conta.

Nome do cartão Titular Bandeira Últimos 4 dígitos Limite total Situação Dia do fechamento Dia do vencimento

Novos dias valem a partir da fatura deFaturas anteriores continuam com as datas antigas.

Compras feitas no dia do fechamento ou depois entram na fatura seguinte. Nunca informe o número completo, o CVV ou a senha.

Nova compra

Cartão Estabelecimento / descrição Categoria Data da compra Valor total Parcelas Observações

Conferir antes de lançar

Ver texto extraído

Conciliar extrato

Conta do extrato Saldo final em Saldo final do extrato Atualizar o saldo da conta com este valor

Marcados = aplicar. Conciliados com alta confiança já vêm marcados; confira os demais.

Conferir fatura

Cartão Fatura com vencimento em

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Leitura automática com IA

Sem IA, a leitura de PDFs usa extração de texto e reconhecimento simples (linha digitável de boleto, vencimento, valor e linhas de fatura). Para ler fotos e documentos complexos, informe o endereço de um serviço seu que processe documentos. A chave da IA deve ficar nesse serviço, nunca neste arquivo.

Nesta página, a leitura de PDFs e fotos usa o Claude da sua conta. Na primeira leitura, o app pede sua autorização.

Endereço do serviço (HTTPS)

Formato esperado pelo serviço

A página envia POST com JSON {"tarefa":"documento"|"fatura","instrucoes":"…","texto":"…","imagens":["data:image/jpeg;base64,…"]} e espera de volta o JSON pedido nas instruções (direto ou dentro de {"resultado": …}).

Backup

Os dados ficam só neste navegador, neste aparelho. Não há sincronização. Faça backups regulares.

Nova receita

Descrição Fonte Recorrência Valor previsto Dia previsto Mês de início Número de meses Encerrar após (opcional) Conta de destino O valor varia todo mês (o previsto é uma estimativa) Já recebi este valor Observações

Aplicar novo valor/dia a partir de Os meses anteriores mantêm o valor antigo, e os recebimentos já registrados não mudam.

Registrar recebimento

Valor recebido Data do recebimento Entrou na conta Observações

Nova conta

Nome Instituição Titular Tipo Classe do investimento Saldo atual Saldo referente a Situação

Logotipo do banco

Observações

Nunca informe número de conta, agência ou senha. O nome basta para identificar a conta aqui.

Nova movimentação

Saiu de Entrou em Valor Data Observações

Atualizar saldos

Mês de referência

Informe o saldo de cada conta no fim do mês (ou o de hoje, se o mês ainda não acabou). Para investimentos, use o valor bruto que o app do banco mostra. Deixe em branco para não alterar.

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